蔡明彰觀點：印度疫情全面失控紡織股成意外黑馬 | 全台上櫃股票資訊網

2021年4月28日—美國最新規定，打了疫苗的人在戶外不必戴口罩，表示美國民眾開始在...新(1402-​TW)、EG的東聯(1710-TW)、中纖(1718-TW)，AN、CPL的 ...

今天報告的主題是「印度疫情全面失控  紡織股成意外黑馬」。  

萬寶投顧蔡明彰強調，目前主要全球股市都處於階段性高檔，適逢發佈第一季財報，由於市場焦點仍在科技股，特斯拉、蘋果的財報牽動台股相關電子股。

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不過，特斯拉去年已狂漲 7 倍，每天都有特斯拉及馬斯克的新聞，表示太多人手上有股票，當特斯拉公佈不錯的第一季財報，明眼的人就看出特斯拉賣電動車，不如進出比特幣[1]賺得多，股價重挫。

同樣，蘋果將發佈財報，也會優於預期，但不代表股價會大漲，台廠蘋果供應鏈恐平靜應對，因為蘋果去年股價已大漲 80％了，第二季通常是 iPhone 清庫存的淡季，缺乏強力題材。

美國最新規定，打了疫苗的人在戶外不必戴口罩，表示美國民眾開始在外面購物消費了，這時候民眾最大需求不是手機，而是戶外的生活用品，知名布希鞋大廠卡駱馳 (Crocs) 發佈第一季財報，遠優於市場預期，營收及獲利都創記錄，不僅如此，對第二季展望，營收將大幅成長 60～70％，高於市場預估的 40％，股價大漲 15％，刷新天價。

卡洛馳是傳產股，拜疫情解封所賜，今年營運一飛沖天，這種股票不是過去法人及散戶鎖定的熱門股，籌碼反而安定，股價容易大漲，卡洛馳的布希鞋熱賣，將拉動塑化原料 EVA 報價及需求，台聚 (1304-TW[2])、亞聚(1308-TW[3]) 最受惠。

EVA 主要有兩大用途，包含鞋材及太陽能封裝，去年第四季以來太陽能封裝需求旺，台聚去年 EPS 2.25 元，較前年成長 89％，但今年第一季鞋材需求也好轉，第二季更是出貨旺季，估計台聚今年 EPS 上修至 3 元以上，目前 EVA 報價每噸 2,000 美元以上，原料乙烯成本 1,000 美元，產品利差可觀。

台聚集團為國內僅次於台塑 (1301-TW[4]) 集團的第二大石化集團，但規模及獲利仍落後台塑集團，主要差別是台聚集團沒有自己最上游原料乙烯的產能，仰賴中油提供，但過去 20 年大型石化廠的擴廠計劃都失敗，台聚集團不得不赴大陸古雷投資，經歷 10 年，終於今年 8 月古雷石化區將開出乙烯產能，可望降低台聚集團的生產成本。

台聚集團包括了台聚、亞聚、台達化 (1309-TW[5])、華夏(1305-TW[6]) 等，台聚透過持股 10...