【個股動態】互動(6486),長期受惠於台灣電信商資本 ... | 全台上櫃股票資訊網
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這家公司並沒有直接製造產品,而是向國外Cisco與Ericson購買硬體設備,同時向國外軟體商購買軟體,整合起來變成一個可以應用的系統,賣給需要大型網路系統的台灣企業,其中更以台灣的電信業者與有線電視業者為主,數位媒體經營業者為輔。 電信商的案子多半以標案為主,所以營收波動很大,近三年的營收下滑就是因為電信標案減少所致,營收占比從三年前的51%掉到37%,這種衰退並非營運結構出現改變,而是客戶的資本支出循環所導致。 如上篇5G產業報告所述,邁入5G時代之後電信商的資本支出會進入另一波上升循環,5G技術也會點燃企業自建5G網路的物聯網需求,從大方向來看互動未來的營運週期應該是逐年往上的。因此互動(6486)也算是標準的台灣5G概念股之一。 非常有趣的地方是,互動的另一個主要客戶來源是有線電視業者,而有線電視業者與電信商卻有直接競爭的關係,由於電信商力推FTTX高速上網及影音串流服務,原有的有線電視業者也不斷升級傳輸設備與纜線,這種競爭情形舉世皆然,隨著影音內容逐漸往4K、8K前進,兩邊業者不但要拼價格,還要拚速度,造成互動(6486)漁翁得利,扮演武器提供者給兩方去打仗的角色,不論最終誰得勝,互動都有機會受惠。 互動是台灣少數能夠橫跨電信、有線電視、通訊、媒體的系統整合商,我們從互動的毛利率高達40~50%以上,對照台灣同業敦陽科(2480)的25~30%,就可以知道進入門檻不低,因此台灣各大業者都是客戶群,競爭力不在話下。 觀察過去營收與毛利率的變化,營收成長的時候毛利率較低,營收衰退的時候毛利率升高,這與電信客戶的大型標案有關,因此從長線來看,互動營收動能因為標案而衰退的時候,反而有可能形成買進機會,因為這時候通常是電信業者資本支出的谷底。 以互動的營運模式來看,賣的是技術財,追求成長並不需要燒錢,而且經營彈性高,連帶使得獲利穩定度高,使用...
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