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3289宜特本想從財務分析的角度看宜特、閎康及精測的異同及優劣,可是從看了宜特的財務報表後,覺得宜特好像沒這麼強,主因是宜特去年的營收主要都來自業外 ...
本想從財務分析的角度看宜特、閎康及精測的異同及優劣,可是從看了宜特的財務報表後,覺得宜特好像沒這麼強,主因是宜特去年的營收主要都來自業外收益(1043Q貢獻了3.05E),照這樣看來去年宜特本業幾乎是沒有賺錢,而業外收益部分主要是來自處分德凱宜特的營收(這家公司宜特是在103年11月才取得),但宜特104年6月30日又處分這家公司的51%股權予德國的德瑞Dekra SE公司,處分的利益有5.23E,當季的淨現金流入有3.05E(1042Q財報39頁),從最近公佈的消息,宜特去年全年稅後淨利為3.25E,所以去年宜特本業應沒賺這麼多錢。
今年初宜特辦了現金增資400萬股,從今年2/23日上市交易,所以宜特今年3月後的營收,是觀察的重點,因為公司增資目標已經達成,財報應該不需要再美化。
宜特今年配發現金股利5元(其中2元是處分公司來的收益),從它今年1、2月的營收來看,是成長的(有可能是做出來的,因為要增資),如是宜特就會利多出盡,股價未來會開始修正。
從閎康的財報看來,它確實是一家實實在在的公司,閎康1、2月營收YOY的成長就不像宜特讓人質疑,閎康未來的重點應是放在大陸的檢測業務,從說明書中都有提到,台灣的檢測市場約30E,而閎康大概佔33%的市場,宜特大約60%,其他的由另外兩家公司汎銓和EAG瓜分,而台灣的檢測市場已經飽和,另因中國大陸發展半導體產業政策的支持,公司未來要有高成長,就一定要往大陸走(台積電也去了),而目前宜特與閎康都在搶佔大陸市場,所以兩個要在大陸市場再度殺個難分難捨(閎康以前是出自宜特,但宜特會挖閎康的牆角),宜特現在消息面很多,但經不經得起檢驗,因財務狀況還不確定所以持保留態度,兩家在中國大陸市場誰輸誰贏,應還在未定之天。
6510精測 40%,所以營收不用多高,EPS自然是高,而去年公司營收又成長近70%,中華電的持股又高,所以EPS高(去年14.77)、股價高應不足為奇,但真的太高了,上市的激情過後一定會回歸基本面,但新公司本益比的基本面在哪?這要用時間來證明。
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