〈觀察〉5G鳴槍起跑CCL廠獲利榮景現玻纖布廠也要 ... | 全台上櫃股票資訊網
2019年11月17日—5G應用需求的興起,已為PCB上游的CCL廠今年以來營運及獲利帶來榮景,玻纖布廠應是明年的觀察重點。
電子級玻纖布廠德宏 (5475-TW[1]) 及富喬 (1815-TW[2]) 進入第 3 季旺季,受產品價格走跌而面臨營運虧損,不過,隨著 5G 應用需求興起, PCB 上游的 CCL 廠台光電、聯茂等廠商,今年以來獲利反而見到榮景,未來 CCL 廠所需的超細砂玻纖布需求看俏,相關玻纖布廠將是明年觀察重點。
在各國加速布局基礎建設情況下,銅箔基板 (CCL) 廠積極爭奪市場商機,今年前 3 季台光電 (2383-TW[3])、聯茂 (6213-TW[4])、台燿 (6274-TW[5]) 及騰輝 - KY(6672-TW[6]) 等,每股純益都跨越 5 元,配合 5G 應用 CCL 製程所需的超細紗玻纖布,也將成目前市場爭奪另一重點。
今年以來,玻纖布廠都在積極尋求產品的升級,但原有產品受到中國玻纖廠大量開出新產能影響,造成市場供過於求,使玻纖布廠除建榮 (5340-TW[7]) 外,富喬、德宏等前 3 季營運都虧損,建榮是唯一獲利廠商,前 3 季每股純益也僅 0.47 元。
CCL 廠因應 5G 產品,需要玻纖布滿足高頻、高速及低阻抗規格,目前上游超高精細玻纖紗來源,主要掌握在日本的日東紡,及美國 AGY 公司手中,此狀況相當於目前手機軟板天線製程上游材料 MPI 掌握在美國杜邦、LCP 材料掌握在日本的村田製作所 (Murata) 的情形。
據指出,日本日東紡及美國的 AGY 公司,生產應用 5G 通訊用的超高精細玻纖紗,並非以現有的窯爐生產,而是在以超高精細紗製程要求下,以超高溫生產條件下,另設中小型窯爐燒製,但這些用超高溫燒製超高精細玻纖紗的中小型窯爐本身壽命也不長,僅有 1.5-2 年的壽命,因此至今仍不見兩家業者積極投資擴產的動作。
市場觀察重點在,日東紡去年收購股權方式,取得建榮 47.65 股權,入主其經營權,並將投資建榮在台生產 5G 應用的玻纖布產能,供應市場需求,由於日東紡在日本境內擁有高精細玻纖紗產能優勢,市場將...
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