8349恒耀 | 全台上櫃股票資訊網
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恒耀這間公司在去年就已追蹤,當時沒有繼續研究,是因為公司獲利不僅受乘車銷量的影響,更受到金屬原物料價格的影響,我認為產業風險較大,所以興趣缺缺。
但後來在投資前輩的建議下,我再次對這件公司燃起了興趣,公司雖受到產業景氣的影響,不過也正是因為如此,更容易出現吸引人投入的價格,如下圖(來源:財報狗):
除了這間公司價格吸引人外,其他值得注意的地方,首先以扣件產業概況來說明:
公司的主要業務是「車用扣件」,而車用扣件在全球工業用扣件市場規模約700~800億美元中,約佔了20~30%的市場,算是前段班了!市場規模約是200億美元。另一方面,各位可知道,台灣所舉辦的國際扣件展,居然是全球規模第二大的!以台灣整體扣件業出口金額約40億美元,佔全球市場份額雖不高,但就出口額來說,已經是全球前三大了!約佔10%的份額,而前面還有美國(約60億美元)及中國(約50億美元),可見台灣的扣件業者在國際上絕對佔有一席之地,有其競爭力及不可取代性。 而就競爭力而言,為什麼台灣能夠成為重要的扣件出口國呢?以產業發展來說,除了各大車廠為了降低成本,將業務委由亞洲國家的供應商外,更重要的是台灣的金屬產業鏈上下游完整,原物料供應除了有品質穩定的中鋼鋼材,扣件製造業者更多是30年以上經驗的不勝枚舉。且近年各大車廠為了更專注於新車研發的核心業務,將許多的非核心製造紛紛委由專業廠商處理,因此有了扣件代工業者的產生。而隨著掌握原廠技術漸深,也轉變成參與研發設計者,與車廠也形成了長期合作關係,隨著經驗的累積,台灣扣件業者的品質甚至已經可以做到替原廠提供解決方案的程度。 再來重點就是「車用扣件」的進入障礙了!因為車用扣件擔負起了整輛車子的結構安全性,甚至要求高達100%的良率,一顆螺絲有瑕疵都不行,扣件供應商也必須通過車廠的合格認証,因此車廠一旦選定了供應商,就不太可能再轉換。而且扣件的設計還受到專利的保護,像是恒耀即擁有多項專利授權,所以擁有認証及專利的業者就能享有競爭優勢。 另外,車用扣件佔整輛車子的成本極低,所以車廠客戶不太在意價格,甚至...
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