[標的] 1109 信大多 | 全台上櫃股票資訊網

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作者n12422kimo (水藍色狂想)

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標題[標的] 1109 信大多

時間Tue Oct 15 09:55:56 2019

1. 標的：1109 信大水泥 2. 分類：多 3. 分析/正文：近期因大陸環保政策及10/1起全面禁用低階水泥，低階水泥只佔信大產品2.5%不受影響，信大水泥因此受惠，信大主要是透過子公司在大陸獲利。相關新聞如下：報價看漲水泥廠營運衝高 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20191004003239-260410?chdtv[1] 今年第二季營收創新高，目前上半年EPS 1.09優於去年0.69，第三季隨著水陸水泥價格指數上升，即將進入傳統旺季下半年可望優於去年EPS。 https://i.imgur.com/RndYyFm.png[2] 煤炭為主要水泥原料，大陸7月起煤炭價格指數到10/14，下降3.1%，有望降低水泥成本，進而提高毛利率。因中美貿易戰，第三季人民幣匯率走貶，筆者預估第三季有匯兌損失，大約在1100萬左右，可能影響0.03的EPS。另外大陸持續擴大基礎建設，有望讓水泥產業維持高檔，相關新聞如下：旺季效應帶動水泥本季可望量價齊揚 https://money.udn.com/money/story/5710/4077538[3] 結論綜觀以上資料，筆者預估今年下半年可以維持去年同期的EPS並且微幅成長，預期今年信大EPS可達2.7-2.9元，根據預估目前本益比只有6.1-6.5倍左右，同產業亞泥、台泥本益比都9倍以上，因水泥為景氣循環股，目前淨值為18.58，年底預期淨值可到20.26-20.4區間，EPS及淨值的增長最終會反應在股價上，因此看好信大後續發展，但仍需注意大陸政策是否有轉變。附上今日買進圖 https://i.imgur.com/fAalKrf.png[4] 4. 進退場機制：20以上移動停利，跌破前低16停損出場 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.218....

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