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川寶為PCB設備商,產品包括半自動與自動曝光機,11年產品比重:全...中概通路持續成長,給予中概股較高25倍本益比,股價評價並未偏低,投資建議為中立。
利奇(1517.TT[1])
雖然利奇2012年EPS 可望提高至1.40元,但考量(1)今年無遷廠利益的認列,(2)1Q12並非特別亮眼,(3)目前本益比已位於歷史本益比區間(6X-15X)中間值,評價已屬合理,目標價設定為15.8元(2012EPSX11),潛在漲幅相對有限。
川寶(1595.TT[2])
川寶為PCB設備商,產品包括半自動與自動曝光機,11年產品比重:全自動32%、半自動61%、耗材7%。川寶半自動曝光機在中國PCB市場中市佔率超過80%,未來營運動能仰賴PCB業者汰舊換新,轉採購較高單價自動曝光機,以及切入觸控面板曝光機設備。整體來看,研究部預估川寶12年EPS 8.59元,由於4Q12新產完工成本提列增加,預期獲利僅增加1.1%;
川寶目前PER 8.6X,以設備產業本益比約7-10X來看,位於歷史區間中間,考量川寶1Q為營運谷底,後續隨PCB業者設備拉貨營運動能逐季走揚,加上川寶現金殖利率達6%,故研究部以PER 10X評價,但因成交量能較低,較適合中長期及偏好現金殖利率概念投資人佈局。
神腦(2450.TT[3])
神腦為台灣市佔率第一手機通路商,主要在於2007年公司成為中華電信手機獨家代理商。以公司產品別分別,手機通訊產品佔營收比重約90%,資訊產品(NB、相機等3C產品)佔營收3-5%,佣金及服務收入佔5-7%。
近年因ASP高的智慧型手機銷售比重提高,營收持續成長,但台灣手機市場成長有限,獲利並無大成長機會,新業務數位匯流商店則小幅成長。
大陸業務方面,與中聯通合作持續展店,今年為大幅展店期,仍將持續虧損。預估2012全年營收370.19億元,成長35.08%YOY,稅後盈餘14.25億元,成長2.93%YOY,EPS 5.58元,目前本益比22.15倍,考...
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