慶生(6210) | 全台上櫃股票資訊網
2015年4月8日—4.目前的本益比仍被市場歸類於傳統的PCB業者,在9~12倍間上下,倘有日市場評價被提高,一如去年的茂順,敬鵬,雖近2年的EPS成長率極低, ...
產業簡述: 6210慶生,成立逾30年的PCB廠,從價格競爭的紅海,轉型進入客製化的藍海產業,主要產品為國內工業電腦廠及伺服器應用之PCB板。 因其單筆產量少,以致毛利率較傳統PCB廠來得高,擺脫價格競爭戰。類似車燈業的大億,及油封業的茂順。客戶面:
1. 國內工業電腦大廠,如瑞傳、鴻環科技、立端(前身為環隆電氣)等,海內外比重為102年65:35,103年74:26,顯見國內比重甚高,也應同步觀察其大戶客戶的營收成長狀況。
獲利面:
1. 按102~103年報所示,原料約佔製造成本的39%,亦因近2年的金銅價續跌,也讓毛利率有向上增加的趨勢。展望104年,金銅的跌勢可能趨緩,毛利率的增幅也可能不若前2年的大,因此在估算純益率時,應考量成年銅價的走勢。
2. 103年營收只成長4.3%,但EPS年成長率卻達34%,主因來自第一項毛利率的提昇,年增幅達29.6%
3. 展望104年在毛利率成長幅度減緩的預設下,EPS成長力道主要仍需靠「營收增長」,以今年1~2月年增達30~40%來看,具相當可觀的雙位數成長,營收中短期趨勢亦同步呈現向上走勢。
4. 若104年的獲利能力可以再小幅提升,則雙箭頭式的成長才會更驚人。股價成長,即來自EPS成長,EPS成長率=純益率成長率×營收成長率。兩者若能同步增長,更是難得一見的好股。 本業獲利增長機會面:
1. 高端且客製化的產品,已設立一道相當高的護城河,加以毛利率得維持高檔,或因去瓶頸化等因素而提高整體獲利。
2. 以2013/9/30董事長回應經濟日報記者所示,滿載時月營收約1.1億,調整製程後約可提升到1.2~1.4億,以1.1~1.2億/月估算...
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利基型PCB廠-是論慶生(6210)-作者: 笨狗 | 全台上櫃股票資訊網
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