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2020年9月14日—個股報告-3556禾瑞亞費用、所得稅提高,Q2不如預期:禾瑞亞為因應10號公報,半年報有部分庫存跌價損失的提列加上新增人員與辦公室租賃 ...
個股報告-3556禾瑞亞 費用、所得稅提高,Q2不如預期:禾瑞亞為因應10號公報,半年報有部分庫存跌價損失的提列加上新增人員與辦公室租賃費用,導致費用成長,結算Q2營收1.8億元,毛利率則下降四個百分點至53.88%,稅後獲利為3500萬元,EPS為0.8元,不如預期。 Video產品線拖累,Q3持平:公司預期Q3觸控產品線營收將較Q2成長10~15%,不過因為Video產品線營收持續下滑,導致7、8月營收不如預期,研究部調降Q3營收為1.82億元,QoQ 持平,YoY 52.8%,稅後淨利4740萬元,QoQ 34.7%,YoY 78.9%,EPS 1.08元。 iPad-like Q4開始增溫:研究部認為,明年整體非Apple iPad的iPad-like出貨量可達2000萬台,以目前禾瑞亞產品在各客戶的導入進度觀察,研究部保守預估明年市占率至少可達15%以上,估2011年營收9.68億元,YoY 37.9%,稅後淨利2.65億元,YoY 55.3%,EPS 6元。 投資建議:研究部認為,禾瑞亞因Q3業績不如預期,加上短線累積漲幅已大之情況下,短線股價可能需回檔整理。不過隨xPad產品市場自Q4起逐漸起飛,禾瑞亞仍是最主要的受惠者之一,因此維持目標價120元(2011EPS/20PER),建議拉回逢低布局。
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