裸晶圓漲不停大摩上修環球晶、合晶目標價 | 全台上櫃股票資訊網
A-A+.2021-06-2911:12經濟日報記者趙于萱/台北即時報導...摩根士丹利也是第二家把環球晶目標價推上千元的外資,此前美銀已經喊到1,150元。隨著晶圓進入 ...
摩根士丹利調查指出,全球裸晶圓需求成長,將推動晶圓供給吃緊一路到2022年,特別是8吋和12吋裸晶圓廠2022年都將達到高度供不應求的滿載狀態;晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約,且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成,為此進一步上修環球晶(6488)[1](6488)[2]、合晶(6182)[3](6182)[4]目標價至1,020元、72元,雙雙重申「加碼」。
摩根士丹利也是第二家把環球晶目標價推上千元的外資,此前美銀已經喊到1,150元。隨著晶圓進入漲價以及環球晶併購效益顯現,獲利動能看好被外資視為下一檔「千金股」。
摩根士丹利表示,裸晶圓市場的供給和需求經歷大幅調整後,下半年將進入報價明顯上漲階段,熱況一路看好到2022年。預估2020-2023年8吋及12吋裸晶圓供給的複合成長3%,需求加速成長7%、10%,自今年下半年到2022、2023年的成長最為明顯。
上述反映8吋和12吋晶圓廠明年產能利用率都將達到滿載,特別是半導體資本支出向來和裸晶圓的行情正向關聯,供應商可望完全享有賣方市場的議價優勢,支持報價持續上漲,相關有利環球晶、合晶獲利表現。
摩根士丹利進一步說,裸晶圓市場2008年來曾經歷十年衰退循環,這讓廠商擴產意願變得保守,目前來看,由於裸晶圓報價提高,廠商投資至少要30年才能回本,缺乏回報效率持續壓抑擴產。隨著裸晶圓供給短缺,晶圓廠接下來可能和裸晶圓廠洽談五年的長約、預付合約,價格可能比現貨高出50-60%。
摩根士丹利上修環球晶2022、2023年每股純益預測(EPS)至51.7元、59.8元,合晶上調到3.9元、4.6元,另給予樂觀情境目標價為1,340元、93元。
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