【研究報告】原相(3227)新舊產品力拱,2021獲利將創史上新高 | 全台上櫃股票資訊網
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2021年5月13日—【研究報告】原相(3227)新舊產品力拱,2021獲利將創史上新高【公司簡介與重點】結論:2021年原相受惠於WFH需求仍旺、電競滑鼠比重提升, ...
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【公司簡介與重點】
結論: 2021年原相受惠於WFH需求仍旺、電競滑鼠比重提升,加上滑鼠、掃地機器人、安防監控、遊戲機與TWS等產品需求均向上,目前產品供不應求,預期原相2021年營運將創下歷史新高,且CIS後續將有調漲空間,可望順利轉嫁成本,因此將2021年營收由原先95.70億元上調100.43億元,YoY+23.26%,稅後EPS由12.78上調為13.29元。原相股本為14.19億元,21Q1每股淨值68.11元,股價淨值比相較於歷史處於低。公司已連續17年發放現金股利,2020年現金股利為8.50元,屬高殖利率個股(4.5%以上)。預估2021年EPS為13.29元,本益比相較於歷史處於低。
就股價趨勢來看,原相在4月初股價見高後便一路修正,隨著國際疫情趨向嚴峻,國內本土社區感染人數增加,系統性風險大增而加大修正,短期來看,由於系統性風險未降,且目前尚未脫離探底趨勢,不建議貿然介入,預期後續盤勢持穩後,應有機會於PER11-15倍間震盪,建議可待大盤持穩後再擇機介入。
原相簡介:
原相是聯電集團下的數位影像IC設計公司,專注於CMOS Imaging Sensor(CIS)、電容觸控及其他影像相關之感測應用的IC設計、研發、生產與銷售,並提供全球夥伴廣泛的感測器技術及人機互動介面的創新設計與開發,是目前光學滑鼠感測晶片全球最大的供應商,也是全球CMOS影像感測器應用IC的領導供應商之一,在美國矽谷、丹麥、馬來西亞、日本、韓國以及中國等地均有據點。2019年公司將藍芽音訊晶片事業分割成立原睿科技,預期可受惠此波TWS(真無線藍芽耳機)市場的成長趨勢。
滑鼠與遊戲機應用為公司主力產品,21Q1,產品應用比重為滑鼠佔57%(包含有線滑鼠、無線滑鼠、電競滑鼠、TOG (Track on Glass)等),遊戲機感應晶片佔11%,其他產品(包括光學觸控、PC ...
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