耕興(6146) – 智慧型手機上市之幕後推手 | 全台上櫃股票資訊網
2017年11月14日—前言財報狗已於2012年針對耕興做了十分深入的探討,包含整體產業...但個人認為該業務係耕興與其他競爭對手之差異化所在,應可視為耕興 ...
前言 財報狗已於 2012 年針對耕興做了十分深入的探討,包含整體產業以及個股財務分析,因個人觀察這支股票已久,且認為有機會再次出現過去營運高成長期,故將近期所蒐集的資料以及個人想法和大家討論分享。 公司簡介 耕興股份有限公司成立於 1986 年,資本額新台幣 9.14 億元;主要從事電子產品(包含手機、平板、NB、家電等)之檢測服務(約佔營收 88%),以及部分電子之零件銷售(約佔營收 10%);許多電子產品上市前需通過官方訂定之標準認證才得以銷售,耕興便是屬於電子產業鏈中的檢測業者。服務地區以亞洲為主,美洲比重逐年成長
公司現於台灣及中國分別有 8 個、3 個檢測實驗室,根據年報資料顯示,主要服務地區以亞洲為主,美洲其次;其中近年美洲地區比重顯著提升,公司也表示將於美國灣區設立實驗室,以就近服務客戶,未來美洲營收比重也將持續拉高。
資料來源 : 耕興 105、104 年年報
股權高度集中,且受大型基金青睞 根據公司 105 年年報資料,現前 10 大股東持股佔公司股權約 45%,董事長黃文亮之個人投資(友興投資)持股 26.04%,表示其與股東立場更為一致,較不會為自身利益而做出與股東利益衝突之決策。
除了董事長為最大股東外,可發現其餘大股東皆為知名外商銀行所託管之投資或退休基金專戶,此類專業投資機構應較散戶更具備資訊、資源優勢,且投資行為較為理性,可證明耕興於該業界的投資潛力及價值。 資料來源:耕興 105 年年報
另根據公開資訊觀測站之股權分散資料,持有 50 張以上之股東佔公司總 股份超過 90%,說明耕興之籌碼幾乎完全掌握在大股東手中,股價較不易隨大盤變動,而是以主要股東之心態而漲跌。
營收獲利穩定,不易受景氣影響 因多數電子產品上市前須通過官方認證之檢測,故客戶相對穩定,下表為耕興過去 5 年之簡明損益表,因產業特性,耕興享有穩定之高獲利率;雖屬於電子產業鏈的一環,但不像消費性電子產品深受景氣影響,自成...
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